昔日的科创板拟IPO“考生”现身并购市场。
12月5日晚，高凌信息公告，公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买上海欣诺通信技术股份有限公司（简称“欣诺通信”）股东谢虎、李琳、上海怡福企业管理咨询合伙企业、上海金苓企业咨询合伙企业、上海芙苓企业咨询合伙企业以及上海哆池企业咨询合伙企业合计持有欣诺通信的71.98%股权，同时募集配套资金。
根据公告，经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，但不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。公司股票自2024年12月6日（星期五）开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。
记者注意到，标的公司欣诺通信去年曾冲击科创板上市。上交所官网显示，欣诺通信科创板IPO于2023年6月30日获得受理，当年7月23日进入问询阶段。今年6月底，欣诺通信撤回IPO申请。若此次收购顺利推进，欣诺通信有望“曲线”进入A股市场。
标的公司曾冲刺科创板
根据高凌信息的公告，经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，但不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。公司股票自2024年12月6日（星期五）开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。一个细节是，12月5日，高凌信息股价尾盘异动，涨幅一度突破10%，最终收涨7.59%。
此外，公司将在停牌后与欣诺通信其他股东进一步协商购买其他股东合计持有欣诺通信的28.02%股权。
记者注意到，欣诺通信曾于2023年6月递交招股书，准备在科创板上市，原计划募资6.09亿元，用于网络通信及网络安全产品生产基地建设项目、研发中心建设项目，以及补充流动资金。
2023年7月23日，上交所向欣诺通信下发审核问询函，涉及包括公司产品、核心技术、股东股权、实控人等方面的问题。经历交易所一轮问询后，2024年6月25日，欣诺通信主动撤回申请，IPO终止。
据招股书介绍，欣诺通信是一家面向通信领域提供网络通信及网络安全产品解决方案的企业。公司的网络通信产品包括光网络产品和数据通信产品，公司的网络安全产品包括数据链路采集产品和公共互联网安全治理系统。公司的主要客户为电信运营商和政企客户，公司产品遍及东南亚、西欧、东欧、拉美等地区，覆盖包括加拿大、法国、澳大利亚、印度、阿根廷等三十多个国家和地区。
2020年至2023年上半年，欣诺通信分别实现营收2.20亿元、4.13亿元、5.76亿元、2.38亿元，分别实现净利润-2618.31万元、2682.12万元、6396.91万元、-314.86万元。其中，光网络产品营收占比约五成，其次为公共互联网安全治理系统产品，两者合计营收占比超七成。
此外，在欣诺通信IPO前（2022年至2023年），华为先后两次通过邮件向欣诺通信发送《专利侵权提示函》（专利清单中含80件专利），主张收取相关标准必要专利的许可费。据披露，欣诺通信涉案产品订单总额约1个亿，就在欣诺通信IPO申报资料递交前几天，双方签署了《专利交叉许可协议》。
在首轮问询中，上交所也就许可协议要求欣诺通信披露具体内容及影响等。
上市公司拟借并购提振业绩
欣诺通信官网显示，未来，欣诺通信将继续秉承开放解耦的网络规划理念，联合国产化GPU厂家、网卡厂家，面向中小规模的智算集群建设和远距离互联场景进行更进一步的探索，“力助AI智能算力网络生态的健康发展，一起构建国产智算中心底座，服务于各行业的智算发展”。
而上市公司高凌信息成立于1999年，于2022年3月在科创板上市。公司是一家信息网络装备及解决方案提供商，主营业务涉及网络内容安全、网络空间内生安全以及环保物联网应用等领域。
从财报信息来看，高凌信息业绩面临压力。公司的归母净利润自2022年起开始出现下滑，且下滑幅度逐渐增大。今年前三季度，公司实现营业收入1.18亿元，同比下降38.05%；归母净利润为-3307.93万元，同比下降280.88%。
针对三季报亏损的原因，公司管理层表示，前三季度业绩下滑主要原因在于2023年度新增合同额减少，导致2024年整体可验收业绩承压；第三季度原本期待的部分维修器材订货任务也未能在季度初下达，从而导致可进入第三季度验收阶段的项目更少，因此呈现额度的下滑。
彼时，公司管理层也在调研中表示，外延并购确实是公司扩展经营规模、提升经营业绩及抗风险能力的有效途径之一，监管政策也支持上市公司通过并购重组等手段提升上市投资价值。公司将积极关注和跟进。
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